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Tag: devoir de conseil

Assurance vie : Les unités de compte entre deux feux

Alors que l’ascension des unités de compte sur le marché continue, les méthodes de distribution sont revues au crible par les autorités. L’Eiopa a notamment engagé des travaux visant à mettre en rapport les frais et le rendement.

Cercle LAB : Retour sur la 3e réunion du club épargne/GP...

Le 9 mars se tenait la troisième réunion du club épargne et gestion de patrimoine en présence de son parrain, Alain Régnault, directeur général d’Ageas France. L’occasion travailler sur le devoir de conseil dans le cadre de la commercialisation des PER.

Cercle LAB : Retour sur le 2e club épargne/retraite [2019/2020]

Mercredi 29 janvier s'est tenue la 2e réunion du club épargne/retraite. Elle fut l'occasion d'approfondir la notion de devoir de conseil dans le contexte de taux bas.

Devoir de conseil : L’ACPR condamne la Banque Postale à 5M d’euros...

La Banque Postale a été sanctionné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à un blâme et une sanction de 5M d'euros pour avoir manqué à son devoir de conseil sur la commercialisation de contrats d'assurance vie en unités de compte.

Justice : Axa épinglé en Angleterre pour défaut de conseil

Axa Wealth Services, filiale d'Axa au UK, a reçu une amende de 1,8M de livres pour défaut de conseils lors de ventes de produits de placements.

Mise en situation : Le devoir de conseil dans le temps

Le devoir de conseil ainsi que sa formalisation sont incontournables lors de la souscription du contrat d’assurance. En effet, la Loi impose à l’intermédiaire «...

Mise en situation : Assurance vie et formalisation du devoir de...

L’assurance vie reste encore aujourd’hui le placement préféré des français. Les crises financières successives ont conduit de nombreux épargnants ayant investi en UC à...

Formation : Agea propose le e-learning à ses adhérents

Agea, Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, met en ligne un module de formation en e-learning qui traite du devoir de conseil des...