Infographies : L'assurance en Europe en 5 cartes

Lundi 4 mars, Insurance Europe, fédération des assureurs européens, a publié les chiffres clés du marché en Europe en 2017. L'activité est en croissance tous segments confondus. La France reste la 2e puissance sur le vieux continent derrière le Royaume-Uni. Retour en 5 cartes sur les principaux indicateurs dévoilés dans l'étude.

En 2017, le secteur de l'assurance en Europe a dégagé un chiffre d'affaires de 1.213Mds d'euros en hausse de 4,7% par rapport à 2016. Tous les segments de marché (vie, santé ainsi que biens et responsabilité) participent à la croissance. L'assurance vie représente le plus gros volume d'affaire avec 58,5% des primes encaissées contre un peu moins de 30% pour le dommage.

Avec 211Mds d'euros enregistrés en 2017, selon les données d'Insurance Europe, la France, sur le périmètre FFA, conserve sa 2e place européenne derrière le marché britannique. Après le Brexit, elle sera donc numéro 1, comme aime à le rappeler Bernard Spitz, président de la Fédération française de l'assurance.

La carte ci-dessous montre le volume d'activité total en 2017. Le chiffre sur chaque pays représente son rang en Europe.

Au-delà du simple indicateur du chiffre d'affaires, il est intéressant de s'intéresser à la prime moyenne par habitant. En moyenne, un Européen dépense 2.030 euros par an pour s'assurer, dont 1.188 en assurance vie, 621 en dommage et 221 en santé. Avec plus de 5.800 euros, la Suisse prend la première place de ce classement devant le Danemark (5.400 euros). Dans les deux cas, ce montant est largement tiré par l'assurance vie. Ce marché pèse environ 60% des primes collectées. La France (3.158 euros) arrive en 8e position. Tout en bas du classement se situe la Roumanie avec 106,6 euros annuels.

La carte ci-dessous montre le niveau de prime par habitant en 2017. Le chiffre sur chaque pays représente son rang en Europe.

Autre indicateur, autre champion. Côté ratio sinistres/primes, c'est en effet la Suède qui prend la tête du classement avec un taux de 36,5%. Elle est suivie par la Grèce (39,4%). Des taux particulièrement bas. Le S/P moyen ressort en effet à 83,6% en 2017 en Europe. La France se situe juste en deçà avec 81%.

Deux pays dépassent la barre des 100%. Le Royaume-Uni (101,1%) et les Pays-Bas (109,9%) affichent des résultats techniques déficitaires en 2017.

La carte ci-dessous montre le S/P toutes activités confondues en 2017. Le chiffre sur chaque pays représente son rang en Europe.

La France revient dans le top 3 européen si l'on s'attarde sur le nombre de salariés travaillant dans l'assurance en 2017. Avec 146.800 collaborateurs, l'Hexagone se place derrière les 292.190 personnes oeuvrant dans le secteur en Allemagne. Le Royaume-Uni (105.000) complète le podium. La Lituanie avec 867 salariés ferme la marche.

Au total, sur le périmètre Insurance Europe, les assureurs employaient 942.139 personnes. C'est près de 200.000 de moins qu'en 2006 (1.098.405).

La carte ci-dessous montre le nombre de collaborateurs en 2017. Le chiffre sur chaque pays représente son rang en Europe.

On pourrait croire cette statistique corrélée à celle du nombre de salariés. Pourtant la France, avec 273 compagnies se classent 4e. Certes, l'Allemagne reste premier (528 sociétés), comme en nombre de salariés, mais la 2e place échoit au Royaume-Uni (436). Plus étonnant, c'est la Suède qui arrive en 3e position avec 311 opérateurs. Tout en bas du classement pointe la Lettonie avec 6 établissements ayant leur siège social sur son territoire.

Le marché européen comptait en 2017 quelque 2.467 entreprises d'assurance. Un chiffre en chute de 34% depuis 2006. Le vieux continent en comptait alors plus de 3.760.

La carte ci-dessous montre le nombre de compagnies en 2017. Le chiffre sur chaque pays représente son rang en Europe.