L’assurance vie se distingue toujours et encore, des autres produits financiers. Sa grande souplesse de fonctionnement, les multiples options en matière d’allocation d’actif, sa fiscalité originale en cas de décès en font un outil de diversification incontournable au sein d’un patrimoine. Nous allons au sein de ce parcours aborder plus précisément la fiscalité en cas de décès de l’assurance vie.
Un parcours de formation co-produit avec
SUIVI DE VOTRE FORMATION
TEASER
- OBJECTIFS
- PARTICIPANTS
- PRÉREQUIS
- MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Être en mesure de répondre aux interrogations des clients en matière de fiscalité en cas de décès
• Accompagner le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie pour le versement des capitaux.
Fiche de retranscription
Diaporama
QCM d’entrainement
QCM d’évaluation
Réponse aux questions relatives à la formation pendant 2 mois
SUR CE THÈME EN CE MOMENT
INTERVENANT
Marie Hélène Rémond
Titulaire d’un Master de droit du patrimoine professionnel, obtenu à l’université de Paris Dauphine, Marie-Hélène REMOND a créé son propre cabinet de gestion de patrimoine implanté à Vincennes. Ses connaissances approfondies du chef d’entreprise et du particulier lui permettent de pratiquer l’approche patrimoniale globale et de conseiller efficacement ses clients. En parallèle, elle enseigne les disciplines que doivent acquérir les étudiants et professionnels pour pratiquer la gestion patrimoniale selon l’approche globale. Cette diversité professionnelle lui permet d’allier théorie et pratique terrain.
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