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Courtage : April s’offre Magnacarta

Le groupe April annonce avoir fait l’acquisition de Magnacarta, spécialiste de la gestion de patrimoine. Cette opération permettra au grossiste de proposer à son réseau de courtiers partenaires des solutions et services dédiés à l’épargne / retraite.

CGP : Groupe Premium entre au capital de Linard Charbonnel

Groupe Premium entre au capital du cabinet en gestion de patrimoine Linard Charbonnel. L’opération permet ainsi au cabinet d’accroître son département CGP.

CGP : Le Groupe Premium place ses pions

Groupe Premium annonce la signature de 3 lettres d’intention avec accords d’exclusivités avec des CGP, sans dévoiler les noms des cabinets concernés.

CGP : La rémunération par commission est-elle pertinente ?

Le cabinet de conseil KPMG publie une étude mettant en avant la pertinence des modèles de rémunération des intermédiaires en Europe.

Ramify : La digitalisation du conseil en gestion de patrimoine

L'assurtech Ramify souhaite démocratiser la gestion de patrimoine en ligne tout en optimisant la fiscalité des épargnants. 

Optimisation fiscale : Les Français encore trop peu informés

Selon un étude menée par Quintésens, les Français jugent l’impôt sur le revenu élevé mais restent frileux quant à l’activation de dispositifs fiscaux.

Les CGP nomades/Episode 1 : De l’amour du métier au grand...

News Assurances Pro part sur les routes de France dans le sillage de deux CGP en herbe qui ont tout plaqué pour changer de vie.

CGP : Un marché en confiance

Selon le dernier baromètre de BNP Paribas Cardif, la part des CGP qui considère que la profession se porte « très bien » a doublé en 2021. L'optimisme du marché est notamment dû à des ambitions de développement portées sur la retraite individuel et l'investissement responsable. 

Prévoyance des TNS : Praeconis à la conquête des CGP

Praeconis cible les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) pour distribuer sa nouvelle offre prévoyance à destination des entrepreneurs.

Stratégie : Swiss Life souhaite améliorer son service aux CGP

Swiss Life veut perfectionner la qualité de ses produits et services à destination des CGP. Pour ce faire, l’assureur engage un projet baptisé « Ambition Vie ».