La troisième réunion du Club Épargne et Gestion de Patrimoine s’est tenue le 12 avril 2022 en présence de son parrain Alain Régnault senior advisor d’Ageas France, Tristan de la Fonchais, président de Matmut Patrimoine et Serge Moreno, directeur marketing épargne et clientèle patrimoniale chez AG2R La Mondiale.
Cette année, le club Épargne et Gestion de Patrimoine se penche sur la question de : « Comment démocratiser la gestion de patrimoine ? ». Lors de ce troisième club, les participants ont abordé le sujet de la jeunesse. Plus particulièrement, comment attirer la jeune génération à la gestion de patrimoine ? Nos parrains et expert étaient accompagnés d’Oliver Herbout et Samy Ouardini, les co-fondateurs de Ramify, une jeune pousse arrivée sur le marché en 2021.
La synthèse écrite des échanges sera intégrée dans le BADASS, le Bulletin annuel de l’assurance, qui sera présenté au Master Club du Cercle LAB du 14 au 16 septembre 2022.
