News Assurances Pro

Accueil Événements Formation : L’impact de la loi Pacte sur la gestion de patrimoine

Formation : L’impact de la loi Pacte sur la gestion de patrimoine

10 en stock

Infos Pratiques

Date de l'évènement : Le 09/12/2019 de 09:00 à 17:15
Lieu de l'évènement : Le Onze - 11 passage Saint-Pierre Amelot 75011 PARIS

Description

La loi Pacte votée le 22 mai 2019 comporte deux articles (71 et 72) qui viennent réformer l’épargne retraite. Les Pouvoirs publics ont en effet constaté que la collecte de l’épargne-retraite restait marginale par rapport à la collecte assurance vie. Deuxième constat, corollaire du premier, c’est la faiblesse de l’épargne retraite dans les prestations de retraite versées soit 2 % seulement.

C’est donc une réforme profonde qui s’est installée depuis le 1er octobre 2019 en créant un produit unique, portable, compartimenté et impliquant pour les professionnels de l’assurance et de l’épargne retraite un changement de paradigme.

Objectifs

  • Différencier assurance vie et épargne retraite
  • Caractériser le PER et en comprendre les mécanismes
  • Mesurer tous les impacts de la loi Pacte sur nos métiers

Participants

Le personnel en charge de l’épargne retraite à titre individuel ou collectif auprès des sociétés d’assurances, des banques et des intermédiaires. Les conseillers de clientèle et les conseils en gestion de patrimoine.

Contenu de la formation

La réforme de l’épargne salariale
Le contexte et les enjeux
L’épargne salariale dans le marché de l’assurance vie
La création du PER et ses mécanismes
Les compartiments
La transférabilité
La fiscalité applicable à l’entrée et à la sortie
La fiscalité applicable en cas de décès
Les profils de gestion
Les obligations d’information et devoir de conseil
Les nouvelles obligations de transparence et d’information
Le rendement
Les titres
Les bénéficiaires
Les enjeux de la loi Pacte sur le devoir de conseil
Le nouveau « dispositif à prestations définies à droits certains »
L’ »Eurocroissance nouveau » est arrivé

Moyens pédagogiques

Tour de table : recueil des attentes et difficultés
QCM de positionnement
Supports pédagogiques : Diaporama remis en fin de stage (version numérique)

 

 

ANIMATRICE

 

Françoise Odau
Présidente-Associée chez Institut FORMAISON

 

Titulaire d’un diplôme de finance et comptabilité, Françoise Odau intègre l’Ecole Nationale d’Assurance – CNAM dont elle ressort major de promotion en 1987. Fondée de pouvoir d’un cabinet de courtage, elle mène parallèlement une carrière professorale auprès de l’AEA et de l’Enass. En 2015, nommée Directeur délégué de CGPC (Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés), elle découvre un métier « Conseil en gestion de patrimoine » riche de ses multiples champs disciplinaires. En 2017, elle décide de transmettre ses connaissances des métiers de l’assurance et de son environnement et d’apporter son aide en tant que consultante pour la réalisation de projets liés aux compétences professionnelles.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Formation : L’impact de la loi Pacte sur la gestion de patrimoine”

Infos pratiques

Date: 2019-12-09

Début: 09:00 a.m.

Fin 17:15 p.m.

Venue: Le Onze - 11 passage Saint-Pierre Amelot 75011 PARIS

Directions: Métro Ligne 8 : Filles du Calvaire Ligne 9 : Oberkampf ou Saint Ambroise

Téléphone: 0144839968

Email: event@cerclelab.com