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Digitalisation et Gestion de Patrimoine, où est la vision métier ?

Indéniablement la « techno » menace la distribution et le conseil ; mais elle a également ses limites.

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Description

Indéniablement la « techno » menace la distribution et le conseil ; mais elle a également ses limites.

Car les plus puissants outils logiciels, même gavés d’I.A., buteront toujours sur le critère affectif qui détermine bien souvent les choix d’investissement, ou tout simplement la confiance dans l’institution ou son conseiller. Sans compter sur les limites en termes de ressources de tous les outils experts ou robots les plus évolués.

A l’inverse, s’abriter pour éviter toute remise en question derrière l’alibi du « conseil éternel », alors même que ce dernier n’est quelquefois qu’une façade ou une promesse peu tenable, relève de l’aveuglement ou de la politique de l’autruche !

Et le temps presse ; car dans un contexte stressé par la baisse drastique des marges et l’assommoir réglementaire, on peut considérer que « le roi est nu » dans la plupart des grands réseaux.

  • Penser la distribution de demain en fonction des fondamentaux du métier,
  • Choisir judicieusement l’usage de la technologie là où ceci est utile et économique,
  • Définir et adapter le contenu du conseil en fonction de l’attente du marché et de l’équation économique,

….sont les vrais enjeux auxquels est dédiée cette Conférence GP du CercleLAB, qui s’appuiera sur un échange nourri avec les experts, les CGP et les dirigeants de la Banque et de l’Assurance présents.

Intervenants :

Allianz
ARKEA C.M.
BPCE
Chambre des Indépendants
Generali
Harvest
OCBF

Conférence organisée en partenariat avec Harvest, avec le soutien de Finance Innovation.

   

ANIMATEUR(S)

Gilles-Emmanuel BERNARD

Président du Comité Directeur du Cercle LAB

Infos pratiques

Date: 2018-06-05

Début: 09:00

Fin 12:30

Venue: Paris

Téléphone: 01 44 83 99 68

Email: sophie.demenibus@cerclelab.com