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Conférence : La Gestion de Patrimoine face à la dictature des « 3 clics »

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Infos Pratiques

Date de l'évènement : Le 04/07/2019 de 08:00 à 12:30
Lieu de l'évènement : PARIS

Description

La Gestion de Patrimoine face à la dictature des “3 clics”

Le métier de la Gestion de Patrimoine (et par inclusion, de la gestion privée) s’est longtemps cru sanctuarisé et protégé par l’idée qu’il se faisait de la valeur du conseil. Las, son modèle économique s’est largement effrité ces dernières années, faute de n’avoir su recalibrer son offre, ses prix, ses coûts et ses méthodes face aux bouleversements environnants.

Parmi ces derniers, outre la baisse drastique des marges, viennent au premier rang l’évolution des usages et comportements des consommateurs, et la fringale de « disruption » qui s’est emparée de jeunes pousses prêtes à en découdre avec les systèmes dits traditionnels.

Nouveaux usages, nouveaux comportements : il y a bien sûr lieu de s’attarder sur la digitalisation (voire l’automatisation) des parcours client, la recherche de rapidité et de fluidité des échanges et transactions, …mais aussi sur des besoins beaucoup plus individualisés, et une confiance à géométrie variable envers les institutions.

Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire aux acteurs de la Gestion de Patrimoine,

  • de faire preuve de beaucoup de discernement quant aux moyens déployés et aux outils utilisés
  • de se porter à l’écoute réelle et permanente des attentes des clients pour espérer prospérer, voire survivre.
  • D’être clairs sur leur modèle principal : vente de produits, ou accompagnement global, et selon quelle économie.

Les échanges de la conférence proposée par le CercleLAB se fonderont notamment sur quelques questionnements et items essentiels :

-Rappel des enjeux : baisse rentabilité, crise de confiance, lourdeurs et coûts historiques du conseil et des process

-Besoins différenciés, Cycles de vie, Segmentation et équation économique

-Après l’engouement pour les techs, et les « grandes peurs » véhiculées, comment discerner le vrai du faux, l’utile du gadget, le rentable du non-rentable, …Panorama des solutions.

-Où se loge la confiance du consommateur aujourd’hui ?

-Self care ou conseiller « augmenté » ? pour quels motifs, pour quoi faire, avec quels outils ?

-Conseiller augmenté…dans son offre ? , dans le parcours réglementaire ?

-L’I.A., pour quoi faire ?

Matinée organisée en 5 séquences :

-1) Introduction : Questionnements et objectifs de la matinée

-2) La technologie a-t-elle changé le monde ? sous quel angle apprécier les fintechs ? les classer ? intérêt et coûts de l’IA ?

-3) Des exemples étrangers sont-ils inspirants ?

-4) L’équation Souhaits du client/ Modèle d’organisation/ Modèle économique est-elle possible ?

-5) Table Ronde des différents acteurs de la Gestion de Patrimoine

 

Tarifs de la conférence

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Infos pratiques

Date: 2019-07-04

Début: 08:00

Fin 12:30

Venue: PARIS

Téléphone: 01 44 83 99 68

Email: event@cerclelab.com