Club Épargne / Gestion de Patrimoine - 2ème édition
Le conseiller augmenté, oui ! Mais pour quoi ?
Cette année, le club épargne et gestion de patrimoine s'intéresse à la transformation des métiers du conseil et à l'avènement du conseil augmenté. Si lors de la première réunion nous avons tenté de donner une définition à cette notion, lors de cette deuxième réunion, nous chercherons à déterminer la réelle valeur ajoutée qu'il peut apporter dans le conseil. Offre-t-il du gain de temps commercial ? Allège-t-il le poids de la réglementation ? Permet-il de mieux appréhender le comportement des clients ?
INTERVENANTS
Cédric GOGUEL
Directeur de la gestion de patrimoine du groupe Crédit Agricole
Yann Charraire
Directeur Général Délégué de OneWealthPlace
ANIMATEURS
Serge MORENO
Direction Marketing épargne et clientèle patrimoniale d'AG2R La Mondiale
Florian DELAMBILY
Rédacteur en chef News Assurances Pro
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