Club Epargne et Gestion de Patrimoine - 3ème réunion, saison 2022/2023
Le Cercle LAB vous propose la 3ème réunion du Club Epargne et Gestion de Patrimoine, le 24 mars, afin de continuer les discussions avec nos parrains et notre expert de la saison 2022/2023.
Avec la participation de Guillaume Pierron - Directeur général adjoint de Groupama Gan Vie, Tristan de la Fonchais - Directeur général adjoint du Groupe Matmut, finances et patrimoine et Serge Moreno - Directeur marketing épargne et clientèle patrimoniale chez AG2R La Mondiale.
Fil rouge annuel - Epargne salariale: A la conquête des TPE/PME
3ème réunion : Epargne salariale : Où est passé le devoir de conseil ?
L'épargne salariale est particulièrement intéressante pour les salariés des entreprises. Notamment d'un point de vue fiscal. Pour autant, ils se retrouvent bien souvent seuls lorsqu'il s'agit de remplir la fiche servant à répartir les sommes issues de l'intéressement ou de la participation. Dans quels fonds les investir ? Quels sont les risques des différents placements ? Quel intérêt à investir plutôt qu'à récupérer en monnaie sonnante et trébuchante ? Même chose lors de la vie du contrat. Quels sont les frais de rachat ou d'arbitrage ? En cas de changement d'entreprise, récupère-t-on l'antériorité fiscale ? En matière d'épargne salariale, le conseil est quasi inexistant.
Parrains
Guillaume Pierron
Directeur général adjoint de Groupama Gan Vie
Tristan de la Fonchais
Directeur général adjoint du Groupe Matmut, finances et patrimoine
Expert
Serge Moreno
Directeur marketing épargne et clientèle patrimoniale chez AG2R La Mondiale
Animateurs
Florian Delambily
Rédacteur en chef de News Assurances Pro
Katerina Stergiou
Journaliste chez News Assurances Pro
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