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Accueil Événements Club Épargne et Gestion de Patrimoine – 3ème réunion

Club Épargne et Gestion de Patrimoine – 3ème réunion

La 3ème réunion du Club Epargne et Gestion de Patrimoine portera sur “PER : Le devoir de conseil, un point crucial“, avec la présence du parrain Alain Regnault (Directeur Général d’Ageas), de l’expert Serge Moreno, (Directeur marketing épargne et clientèle patrimoine chez AG2R La Mondiale) et de l’intervenant Benjamin Proux (Swiss Life).

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Infos Pratiques

Date de l'évènement : Le 09/03/2021 de 09:00 à 11:00
Lieu de l'évènement : À distance

Description

PER : Le devoir de conseil, un point crucial

Comme nous l’avons vu lors de nos précédentes réunions de club, le PER est réel succès pour le secteur de l’assurance. Il se mue en véritable outil de retraite patrimoniale qui, dès lors, s’ouvre au grand public. Mais attention au devoir de conseil. Tous les épargnants n’ont pas un intérêt et a fortiori un besoin de souscrire un PER. Quels sont les profils à cibler ? Quels sont les éléments techniques et fiscaux qui réclament une attention particulière ? Ce sont des questions que nous nous poserons lors de cette 3e réunion du club épargne et gestion de patrimoine.

Parrain

 

Alain Regnault
Directeur Général d’Ageas

 

Expert

 

Serge Moreno
Directeur marketing épargne et clientèle patrimoine chez AG2R La Mondiale

 

Intervenant

 

Benjamin Proux
Président du syndicat des agents généraux Swiss Life

 

Animateur

 

Florian Delambily
Rédacteur en chef de News Assurances Pro

 

 

Informations complémentaires

Participer

en présentiel, à distance

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Infos pratiques

Date: 2021-03-09

Début: 09:00 CET

Fin 11:00 CET

Venue: À distance

Téléphone: 01 45 88 42 08

Email: event@cerclelab.com