Club Épargne et Gestion de Patrimoine – 3ème réunion

Description

PER : Le devoir de conseil, un point crucial

Comme nous l’avons vu lors de nos précédentes réunions de club, le PER est réel succès pour le secteur de l’assurance. Il se mue en véritable outil de retraite patrimoniale qui, dès lors, s’ouvre au grand public. Mais attention au devoir de conseil. Tous les épargnants n’ont pas un intérêt et a fortiori un besoin de souscrire un PER. Quels sont les profils à cibler ? Quels sont les éléments techniques et fiscaux qui réclament une attention particulière ? Ce sont des questions que nous nous poserons lors de cette 3e réunion du club épargne et gestion de patrimoine.

Parrain

Alain Regnault
Directeur Général d’Ageas

Intervenant

Benjamin Proux
Président du syndicat des agents généraux Swiss Life

Expert

Serge Moreno
Directeur marketing épargne et clientèle patrimoine chez AG2R La Mondiale

Animateur

Florian Delambily
Rédacteur en chef de News Assurances Pro