Marchés : CNP Assurances place plus d’1 milliard d’euros d’obligations

    CNP Assurances, premier assureur français de personnes, a placé pour environ 1,04Md d’euros d’obligations à 30 ans, répartis sur deux souches en euros et en livres sterling, dont le produit sera considéré comme du capital, selon un communiqué publié mercredi.

    Dans le détail, CNP a émis, d’une part, pour 700M d’euros d’obligations à taux fixe puis variable à échéance 2041. Le taux a été fixé à 6,875% jusqu’au 30 septembre 2021 et sera variable ensuite. D’autre part, l’assureur français a émis pour 300M de livres sterling d’obligations (environ 341M d’euros), également à échéance 2041 et à taux fixe puis variable. Le taux sera de 7,375% jusqu’au 30 septembre 2021 et sera variable ensuite.

    Le règlement des obligations est prévu jeudi. « Les obligations ont été structurées de façon à être considérées comme du capital tant sur un plan réglementaire que pour l’agence de notation, dans la limite autorisée », a précisé CNP Assurances. « Elles ont pour objectif de répondre aux dernières indications relatives à Solvabilité II (nouveau cadre réglementaire qui entrera en vigueur début 2013, ndlr) », a ajouté le groupe.

    Paris, 6 avr 2011 (AFP)