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Parcours de formation

La transmission du patrimoine du vivant ou au décès

SUCCÈS À DÉVÉROUILLER

Obtenez votre attestation de suivi du parcours de formation

Transmettre son patrimoine est une des problématiques majeures des particuliers. Problématique portant sur le partage entre les enfants, la gestion des éventuels futurs conflits, l’optimisation fiscale de la transmission. Un bon conseil et une solution adaptée nécessitent une maîtrise de ces statuts et de leurs conséquences.

Un parcours de formation co-produit avec
Marie-Hélène Remond

SUIVI DE VOTRE FORMATION

 
 
 
 
 
 

TEASER

  • OBJECTIFS
  • PARTICIPANTS
  • PRÉREQUIS
  • MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les conséquences de l’absence de préparation de la transmission du patrimoine
• Identifier les successibles, leurs droits incompressibles, les droits de donation/succession
• Cerner les solutions juridiques permettant une transmission optimisée dans le respect de la loi
Conseillers clientèle, conseillers financiers, conseils en gestion de patrimoine, intermédiaires, souscripteurs et gestionnaires prévoyance, épargne et retraite
Les différents modes de conjugalité
Vidéos-learning
Fiche de retranscription
Diaporama
QCM d’entrainement
QCM d’évaluation
Réponse aux questions relatives à la formation pendant 2 mois

INTERVENANT

Marie-Hélène Remond

Marie-Hélène Remond

Titulaire d’un Master de droit du patrimoine professionnel, obtenu à l’université de Paris Dauphine, Marie-Hélène REMOND a créé son propre cabinet de gestion de patrimoine implanté à Paris. Ses connaissances approfondies du chef d’entreprise et du particulier lui permettent de pratiquer l’approche patrimoniale globale et de conseiller efficacement ses clients. En parallèle, elle enseigne les disciplines que doivent acquérir les étudiants et professionnels pour pratiquer la gestion patrimoniale selon l’approche globale. Cette diversité professionnelle lui permet d’allier théorie et pratique terrain.

LAB - Laboratoire Assurance Banque - Cercle LAB
Numero de déclaration d'activité 11755313475 auprès de la DIRECCTE
11, Passage Saint-Pierre Amelot 75011 Paris - Tel: 01 45 88 42 08 - contact@seroni.fr

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