L’assurance vie se distingue toujours et encore, des autres produits financiers. Sa grande souplesse de fonctionnement, les multiples options en matière d’allocation d’actif, sa fiscalité particulière en cas de retrait en font un outil de diversification incontournable au sein d’un patrimoine. Nous allons au sein de ce parcours aborder plus précisément la fiscalité en cas de vie de l’assurance vie, c’est-à-dire quel est l’impôt dû lorsqu’un assuré souhaite profiter de son épargne ponctuellement ou régulièrement.
Un parcours de formation co-produit avec
SUIVI DE VOTRE FORMATION
TEASER
- OBJECTIFS
- PARTICIPANTS
- PRÉREQUIS
- MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Être en mesure de conseiller le client sur l’option fiscale à retenir en cas de rachat de son épargne
• Comprendre l’impact des prélèvements sociaux sur l’épargne constituée
Fiche de retranscription
Diaporama
QCM d’entrainement
QCM d’évaluation
Réponse aux questions relatives à la formation
INTERVENANT
Marie-Hélène Remond
Titulaire d’un Master de droit du patrimoine professionnel, obtenu à l’université de Paris Dauphine, Marie-Hélène REMOND a créé son propre cabinet de gestion de patrimoine implanté à Vincennes. Ses connaissances approfondies du chef d’entreprise et du particulier lui permettent de pratiquer l’approche patrimoniale globale et de conseiller efficacement ses clients. En parallèle, elle enseigne les disciplines que doivent acquérir les étudiants et professionnels pour pratiquer la gestion patrimoniale selon l’approche globale. Cette diversité professionnelle lui permet d’allier théorie et pratique terrain.
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