Axa annonce une émission de dette subordonnée auprès d’investisseurs institutionnels de 1,25Md d’euros.
Avec le besoin de financer une partie des dettes d’ores et déjà existantes, Axa a émis sur le marché 1,25Md d’euros de dette subordonnée. Avec une échéance fixée pour 2042, les investisseurs institutionnels devraient régler leurs obligations le 10 janvier 2022.
Le coupon fixe initial s’élève à 1,875% par an jusqu’à la fin de la période de remboursement anticipé de 6 mois, soit juillet 2032. Suivant cette période, le coupon sera variable et basé sur l’Euribor 3 mois avec une marge incluant une majoration d’intérêt de 100 points de base.
Axa s’attend à une notation des obligations de BBB+/stable de la part de Standard & Poor’s, A3(hyb)/stable pour Moody’s et BBB/positive de la part de Fitch. « La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d’ordres souscrit plus de 2 fois », indiqué Axa dans un communiqué.
