La quatrième réunion du Club Épargne et Gestion de Patrimoine s’est tenue le 15 juin 2022 en présence de son parrain Tristan de la Fonchais, président de Matmut Patrimoine et de son expert Serge Moreno, directeur marketing épargne et clientèle patrimoniale chez AG2R La Mondiale.
Cette année, le club Épargne et Gestion de Patrimoine se penche sur la question de : « Comment démocratiser la gestion de patrimoine ? ». Lors de ce quatrième club, les participants ont abordé les différents modèles de rémunération. Notre parrain et expert étaient accompagnés l’Olivier Farouz, président du Groupe Premium, qui développe son pôle CGP depuis moins d’un an.
La synthèse écrite des échanges sera intégrée dans le BADASS, le Bulletin annuel de l’assurance, qui sera présenté au Master Club du Cercle LAB du 14 au 16 septembre 2022.
