Swiss Life enrichit régulièrement sa gamme de produits et services à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). Depuis plusieurs années, ce réseau partenaire est en effet au cœur de la stratégie de Swiss Life de renforcement de sa position de spécialiste de l’assurance patrimoniale auprès d’une clientèle à fort potentiel d’épargne.
Aujourd’hui Swiss Life lance CGP Net, un outil qui va permettre à chaque CGPI partenaire de bâtir son propre site internet personnalisé pour ensuite le mettre à disposition de ses clients habilités via un accès sécurisé.
Côté client, CGP Net offre la possibilité de :
• Consulter des informations sur ses contrats et les fonds éligibles : portefeuille Swiss Life, fiches Europerformance ;
• Réaliser un certain nombre d’actes administratifs ou de gestion sur le contrat SwissLife Stratégic Net : en fonction du niveau d’habilitation, pour les arbitrages par exemple, le client pourra soit valider un arbitrage pré-saisi par le CGPI sur CGP Net, soit saisir un arbitrage qui sera validé automatiquement ;
• Etre informé des dernières actualités sur les produits Swiss Life.
Côté CGPI, les atouts de CGP Net contribuent à améliorer la qualité de service et renforcer le lien entre le conseiller et son client :
• Il s’agit d’un site privé, le CGPI conserve donc l’essentiel de la relation avec son client, notamment en termes de conseil ;
• Il est doté de possibilités de personnalisation importantes, tant sur le fond que la forme ;
• Il est d’une grande facilité d’accès grâce à une ergonomie et un environnement familiers aux CGPI partenaires, celui de SwissLife Patrimoine ;
• Il se caractérise par une grande souplesse et interactivité ;
• Enfin, il est facile d’utilisation notamment grâce à une déclinaison de l’application sur I phone
CGP Net vient compléter le dispositif que Swiss Life a déployé depuis18 mois auprès des CGPI, avec notamment :
• 16 inspecteurs dédiés au développement partout en France, gage de proximité et de réactivité,
• une équipe spécifique chez SwissLife Banque Privée qui apporte son conseil en matière de produits et services bancaires,
• Une équipe Clientèle Patrimoniale qui offre notamment une expertise juridique pointue et assiste les intermédiaires en matière d’ingénierie patrimoniale,
• Un back office dédié permettant d’offrir le niveau de service requis pour ce type de clientèle,
• Une offre complète assurance et banque : en assurance-vie avec la gamme Stratégic, en assurance de personnes, notamment retraite et santé/prévoyance, et une palette large de produits et services bancaires
