Scor a émis 250M de francs suisses (206M d’euros) de titres subordonnés à durée indéterminée, sorte d’obligations perpétuelles, dont le produit sera pris en compte dans le calcul de la solvabilité du réassureur français, selon un communiqué publié lundi.
Le taux d’intérêt a été fixé à 5,25% jusqu’au 8 juin 2018. Au-delà, le rendement sera déterminé en fonction du taux de référence du marché interbancaire en francs suisses, le Libor à échéance trois mois, augmenté d’une marge de 4,8167 points.
Scor disposera, à compter de juin 2018, de fenêtres lui permettant de rembourser ces titres s’il le souhaite.
Les fonds levés lors de l’émission seront utilisés pour « soutenir la mise en oeuvre du plan stratégique actuel, » « donner davantage de flexibilité financière à Scor » et « poursuivre l’optimisation de la structure financière du groupe. »
Ils serviront également à « financer toute opportunité de croissance s’inscrivant dans le cadre des principes stratégiques de Scor » « et/ou financer ses besoins généraux. »
PARIS, 10 sept 2012 (AFP)
