Description
Comment concilier obligations réglementaires et nouvelles formes de conseil ?
Le Club Epargne du Cercle Lab reprend du service et pour cette nouvelle saison 2018/2019, il se réunira quatre fois durant l’année. La première réunion aura lieu le 11 Janvier, en présence de Jean-Francois Lequoy, membre du comité de direction générale de Natixis, en charge des activités d’assurances chez Natixis, et parrain du Club Epargne.
Mifid 2, DDA, Priips… Ces derniers mois, la réglementation est venue modifier en profondeur le conseil en matière d’assurance et de services financiers. Cette avalanche de textes intervient dans un contexte de taux bas qui interroge sur le modèle économique de l’assurance vie . Parallèlement, les métiers du conseil en gestion de patrimoine se transforment, à travers l’apport des nouvelles technologies, laissant entrevoir la naissance du « conseiller augmenté ».
Les travaux du Club s’attacheront à analyser les mutations profondes des métiers sur toute la chaîne, et à partager les expériences touchant tant la distribution que la gestion, face à des attentes clients en pleine évolution.
INTERVENANTS
Serge MORENO
Directeur marketing épargne et clientèle patrimoniale chez AG2R La Mondiale
Florian DELAMBILY
rédacteur en chef News Assurance Pro
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