Fusion : Icade et Silic deviennent la 1ère foncière tertiaire

La Caisse des dépôts et l’assureur mutualiste Groupama ont annoncé jeudi une nouvelle étape dans la fusion de leurs filiales Icade et Silic au sein d’une nouvelle société destinée à devenir la première foncière française spécialisée dans l’immobilier de bureau et les parcs tertiaires.

La nouvelle société détiendra un patrimoine de 9,3 milliards d’euros. Dans une situation financière délicate, Groupama s’est résolu à fondre sa filiale Silic dans Icade, participant ainsi à la concentration des foncières, souvent très endettées, qui est en train de s’opérer en France. « A la suite de l’obtention de l’autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence, Groupama a apporté le solde de sa participation de 37,45% du capital de Silic à HoldCo SIIC, société contrôlée par la Caisse des Dépôts, qui détient également 55,58% du capital et des droits de vote d’Icade », indiquent les deux groupes dans un communiqué commun.

HoldCo SIIC est détenue à 75,07% par la Caisse des dépôts et à 24,93% par Groupama. Cette structure possède désormais, de concert avec Icade et la Caisse des Dépôts, 43,95% du capital et des droits de vote de Silic. Icade indique qu’elle déposera dans le courant du mois de mars, une offre publique d’échange sur le solde des actions Silic ainsi qu’une offre publique d’achat sur les obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) de Silic.

HoldCo SIIC s’est engagée à apporter à l’offre publique d’échange la totalité de sa participation dans Silic, ce qui permettra à la Caisse des Dépôts d’avoir le contrôle de la foncière ainsi constituée. « La parité proposée dans le cadre de l’offre publique d’échange sera identique à celle retenue pour l’apport à HoldCo SIIC par Groupama de sa participation dans Silic, soit 5 actions Icade pour 4 actions Silic, coupon 2011 attaché pour chacune des sociétés », précise le communiqué.

Paris, 16 fév 2012 (AFP)