Dexia : La cession de FSA à Assured Guaranty sera finalisée le 1er juillet

    La cession du rehausseur de crédit Financial Security Assurance (FSA), filiale de la banque franco-belge Dexia, au rehausseur bermudien Assured Guaranty sera finalisée le 1er juillet, selon un communiqué conjoint publié mercredi.

    Pour acquérir FSA, Assured Guaranty va verser à Dexia 361 millions de dollars en numéraire et 44,56 millions de ses propres actions, ce qui valorise l’ensemble à environ 1,05 milliard de dollars, en prenant comme référence le cours de clôture de mardi.

    Assured Guaranty a également la possibilité de remplacer la moitié des actions apportées par du numéraire, au prix de 8,1 dollars par action, ce qui abaisserait le prix d’acquisition à 889 millions de dollars. En cas d’allocation des 44,6 millions d’actions, Dexia détiendrait 24,7% du capital d’Assured Guaranty.

    La cession de FSA, annoncée mi-novembre, permettra à Dexia de se désengager du rehaussement de crédit, activité à l’origine de lourdes pertes pour la banque.

    AFP