Le groupe d’assurance britannique Aviva a annoncé mardi qu’elle allait introduire sa filiale néerlandaise Delta Lloyd à la Bourse d’Amsterdam à 16 euros par action, soit dans le bas de la fourchette précédemment annoncée, ce qui lui permettra de dégager 1,12 milliard d’euros.
Aviva avait indiqué le 19 octobre qu’elle allait introduire 42% de sa filiale en Bourse, à un prix compris entre 15,5 et 19 euros par action. Le prix proposé valorise Delta Lloyd à 2,65 milliards d’euros. Aviva avait espéré voir cette valorisation monter jusqu’à 3,1 milliards d’euros.
Le groupe se félicite que cette introduction ait été “sursouscrite par une marge confortable, malgré un contexte de volatilité sur le marché”. Les actions ont été placées auprès d’actionnaires institutionnels et d’actionnaires privés néerlandais.
Les échanges ont commencé mardi. Aviva conservera environ 57,2% du capital et 53% des droits de votes de Delta Lloyd.
Cette introduction en Bourse est la plus grosse réalisée cette année en Europe de l’ouest.
Delta Lloyd opère sous les marque Delta Lloyd, OHRA et ABN AMRO assurance. L’entreprise avait 63,1 milliards d’euros d’actifs au 30 juin.
Aviva cédait 3,11% à 377 pence à la Bourse de Londres après cette annonce, dans un marché en baisse de 1,45%.
Londres, 3 nov 2009 (AFP)
