La complémentaire santé représentant 88 % de l’activité des 483 mutuelles 45 recensées par la Drees en 2011, l’implication de ces organismes dans la couverture d’autres risques est minime. Encore convient-il de distinguer les grandes mutuelles avec celles de taille plus modeste.
“Suite à la loi ANI, les mutuelles 45 qui vont se positionner sur le collectif seront contraintes d’aller vers la prévoyance et de nouer des rapprochements ou de partenariats. Et compte tenu de leurs valeurs, elles sont particulièrement désignées pour se positionner sur la dépendance“, estime Jean Sammut, Président du cabinet Procial. Une diversification vers des risques longs, gourmands en fonds propres, à l’inverse de ce risque court qu’est la santé. D’où la nécessité de bien affûter sa stratégie en tenant compte de ses spécificités. Difficile cependant de développer une stratégie dépendance sur des garanties en inclusion dans les contrats si les cotisations versées sont à fonds perdus. Quant à l’assurance emprunteur, c’est un marché peu investi par les mutuelles.
En vue de se diversifier, différentes voies s’offrent aux mutuelles selon leur taille. Ainsi, 23 % du chiffre d’affaires de la Mutuelle Générale, soit 240M d’euros, émanent de la prévoyance, une activité pour laquelle elle est son propre assureur. Et la mutuelle Just’en Famille, rayonnant dans le Nord-Pas de Calais et en Picardie, a conclu un partenariat de réciprocité avec AG2R-La Mondiale basé sur “l’échange de produits”, notamment pour proposer prévoyance et dépendance à ses adhérents.
Avec les dispositions en cours dans le domaine de la complémentaire santé (loi ANI, refonte annoncée des contrats responsables et solidaires), un autre champ de diversification pour les mutuelles sera “d’investir dans les problématiques de service“, comme le prévoit Jean Sammut. Les normes imposées par la loi étant de plus en plus contraignantes, ce sera un moyen de bien marquer sa différence.
