Acquisition : CNP Assurances achète 290 millions d’euros des filiales de Banco Santander

Le siège de CNP Assurances à Paris

CNP Assurances a officialisé le rachat des activités assurances de Banco Santander pour 290M d’euros. L’achat est doublé d’un accord de distribution exclusive.

Le groupe français CNP Assurances a annoncé jeudi l’acquisition de 51% des filiales d’assurances de Banco Santander pour 290M d’euros, ainsi que la signature d’un accord de distribution exclusif de long terme.

Le partenariat, signé avec Santander Consumer Finance, concerne l’ensemble des produits d’assurance de protection et couvre un périmètre de 10 pays européens, selon un communiqué de CNP Assurances. La transaction doit être réalisée d’ici fin 2014, “sous réserve des approbations réglementaires“. Le montant “pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la performance financière observée dans les prochaines années.

Selon un communiqué de Banco Santander, l’opération valorise les trois sociétés qui composent SCF à 568M d’euros, et devrait générer un gain de 250M d’euros “qui seront utilisés intégralement pour renforcer le bilan” de la banque espagnole.

Cette opération permet à CNP Assurances “d’atteindre immédiatement la taille critique sur plusieurs marchés européens aux fondamentaux solides, notamment en Allemagne, première économie de la zone Euro“, peut-on lire dans le communiqué.

Cet accord constitue une étape majeure dans la mise en oeuvre de nos priorités stratégiques en Europe“, a déclaré Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances. “Avec Banco Santander, première banque de détail européenne, nous créons un partenariat à la mesure des ambitions de CNP Assurances“. “Nous sommes convaincus qu’en combinant l’expertise de CNP Assurances et notre savoir-faire de distribution, ce partenariat sera créateur de valeur pour nos deux groupes“, a estimé Javier Marin, directeur général de Banco Santander.

Les filiales d’assurance de Santander Consumer Finance ont réalisé un chiffre d’affaires de 600M d’euros en 2013. Fin juin, CNP Assurances avait confirmé être entré en négociation avec Santander pour former un partenariat “dans le domaine de l’assurance des crédits à la consommation en Europe“.

(Avec AFP)